保险金信托的实操运用
知识小课

保险金信托的实操运用

  • 财税管理

保险金信托设立和案例分析

¥99.9
本课程包括
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  • 结业证书
你将收获
  • 拓宽财富管理视野:学员将了解保险金信托在财富管理中的独特作用和价值,从而拓宽财富管理视野,为客户提供更加全面、专业的服务。
  • 深入理解保险金信托:学员将全面了解保险金信托的基本概念、运作机制、法律框架和实操流程,从而建立扎实的专业基础。
  • 创新思维:课程中的案例分析和讨论将激发学员的创新思维,鼓励学员探索新的思路和方法,为保险金信托领域的发展贡献智慧。

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课程介绍

《保险金信托的实操运用》是一门专注于保险金信托的实操运用,深入剖析保险金信托的设立流程与案例分析,旨在帮助学员掌握这一高端财富管理工具的核心技能。

课程将系统讲解保险金信托的基本概念、法律框架和设立流程,使学员对保险金信托有全面的认识。通过理论结合实操的方式,学员将深入了解保险金信托的客户需求分析、信托架构设计、合同起草与签署等关键环节,并通过模拟设立练习提升实操能力。

同时,课程将重点剖析国内外经典保险金信托案例,通过真实案例的解读,使学员能够深入理解保险金信托在不同情境下的应用策略,提高案例分析和解决问题的能力。学员将学会如何根据客户需求和实际情况,设计个性化的保险金信托方案,优化财富传承和风险管理效果。

此外,课程还将探讨保险金信托在税务规划、资产保护、家族财富传承等方面的应用,帮助学员拓展财富管理视野,提升综合应用能力。课程注重理论与实践的结合,采用小组讨论、案例分析、实操演练等多种教学方式,提高学员的参与度和学习效果。

学员学习《保险金信托的实操运用》这门课具有极高的必要性,主要体现在以下几个方面:

  1. 专业技能提升:保险金信托作为一种复杂且高端的财富管理工具,要求从业者具备深厚的专业知识和实操技能。通过这门课程的学习,学员可以系统地掌握保险金信托的设立流程、法律框架和监管政策,以及如何通过案例分析解决实际问题,从而提升自身的专业技能水平。

  2. 拓宽职业道路:随着高净值人群对财富管理需求的日益增加,保险金信托作为一种有效的财富传承和风险管理工具,其市场需求不断上升。学习这门课程可以帮助学员掌握这一领域的核心技能,拓宽职业道路,增加就业机会和职业发展前景。

  3. 增强客户服务能力:对于金融从业人员而言,学习这门课程可以让他们更深入地了解客户的需求和期望,从而提供更加专业、个性化的服务。通过掌握保险金信托的实操运用,学员可以为客户设计更加符合其需求的财富传承和风险管理方案,提升客户满意度和忠诚度。

选择和这位老师学习《保险金信托的实操运用》这门课,主要基于以下几个方面的原因:

一、课程内容的深度与广度

这位老师的课程以保险金信托的实操运用为核心,涵盖了保险金信托的设立流程、法律框架、监管政策以及案例分析等多个方面。课程内容不仅深入剖析了保险金信托的运作机制和设立要点,还通过丰富的案例分析,帮助学员更好地理解和掌握保险金信托的实操技巧。此外,这位老师还会根据市场变化和最新政策,不断更新课程内容,确保学员能够学到最前沿、最实用的知识。

二、教学经验丰富

这位老师拥有多年的教学经验,擅长将复杂的金融知识以通俗易懂的方式传授给学员。他注重与学员的互动和交流,能够针对学员的实际情况和需求,提供个性化的指导和建议。通过这位老师的教学,学员可以更加深入地理解保险金信托的精髓和实操要点,提升自己的专业技能和竞争力。

三、行业资源丰富

作为业内知名的专家,这位老师拥有丰富的行业资源。在学习过程中,学员可以通过这位老师的介绍和推荐,接触到更多的行业专家和优质资源,拓宽自己的视野和人脉。这不仅有助于学员更好地学习和掌握保险金信托的实操运用,还为学员未来的职业发展提供了更多的机会和可能。

适合人群
  • 信托公司工作人员:信托公司的工作人员需要深入了解保险金信托的设立和实操运用,以便为客户提供更加专业、高效的服务。
  • 律师:律师在处理财产继承、遗产分配等法律问题时,需要了解保险金信托的相关法律规定和实操流程。通过学习,律师能够更好地为客户提供法律咨询和代理服务,帮助客户规避法律风险。
  • 理财顾问与规划师:保险金信托作为一种高端财富管理工具,对于理财顾问和规划师来说,掌握其设立和实操运用至关重要。通过学习,他们能够为客户提供更加专业、全面的财富管理建议,帮助客户实现财富传承和增值的目标。
讲师介绍
百万字财经作家、金融律师、经济师
擅长领域:
  • 金融风险管理师
百万字财经作家,十七年财富管理相关工作经历,十二年家族信托相关工作经历,国内较早的私人银行业务践行者,《遗嘱信托受托人指引(草案)》执笔人。 2007年-2012年,主要在第三方财富管理机构从事高净值客户的财富保值与增值工作,2012年至今专注于高净值客户财富保全与传承的研究与落地,先后任职于信托公司和律师事务所,以“法税搭台、金融唱戏”的思维,探寻中国式的财富管理之道。 2012年开始研究国内家族信托、大额保险以及保险金信托,累计组织了58场线下沙龙,与业内有识之士共同探讨中国式的财富保全与传承之道,尤其对于家族信托和保险金信托的功能、价值、结构与客户营销等方面,有着丰富的理论研究功底与实际指导经验,先后为各银行与保险公司及其团队提供家族信托、大额保单和保险金信托相关培训与服务。 2014年加入新时代信托股份有限公司私人信托部,是业内较早提出专项私人信托概念并均有实践的的团队之一,包括毓材子女家教育规划专项私人信托、悠享品质养老规划专项私人信托、毓德财富传承规划专项私人信托等。 2017年初出版畅销书《大额保单操作实务》,该书是国内第一本关于大额保单实务操作的书籍,也是国内第一本将保险与法律、信托、税务等相融合的书籍,还是国内第一本从债务隔离、婚姻财产保全、家族财富传承、综合税务筹划等多角度阐述大额保单的书籍。自2017年3月面世以来,获得了广泛的认可与赞誉,迅速成为畅销书,荣获法律出版社2017年实务类书籍第一名。 2020年9月出版私人财富管理系列丛书,包括《信托一本通:从理财信托到家族信托》《保险一本通:从普通保险到大额保险》《私人财富管理一本通:从保值增值到保全传承》,一套三本。本套丛书定位于帮助从业者构建服务高净值客户的体系思维和高端思维,一经出版,即受到广大读者朋友的支持与赞善,累计销售超两万册。 2024年,详细阐述保险金信托业务的新作《保险金信托操作实务》(暂定名)即将出版,本书从中高净值客户的财富风险与需求挖掘、保险金信托的专业分析与实操拆解、保险金信托与各类财富管理工具的比较以及保险金信托业务落地实用工具等多维度进行阐述,全书分为4篇12章,近四十万字,是最近4年实务工作经历的总结与提升,是回馈众多机构及广大财富管理者多年来支持与信赖的诚意之作。
课程大纲
共0节 时长0分钟 全部收起
第一章 保险金信托实操运用一:保险金信托的时代机遇
25分钟
第二章 保险金信托实操运用二
共6节 | 2小时24分钟
  • 第一节 保险金信托是什么1
    27分钟
  • 第二节 保险金信托是什么2
    22分钟
  • 第三节 保险金信托是什么3
    28分钟
  • 第四节 保险金信托是什么4
    22分钟
  • 第五节 保险金信托是什么5
    24分钟
  • 第六节 保险金信托是什么6
    21分钟
第三章 保险金信托实操运用三
共4节 | 1小时31分钟
  • 第一节 保险金信托的设立1
    16分钟
  • 第二节 保险金信托的设立2
    24分钟
  • 第三节 保险金信托的设立3
    30分钟
  • 第四节 保险金信托的设立4
    21分钟
第四章 保险金信托实操运用四
共5节 | 1小时48分钟
  • 第一节 保险金信托的场景运用1
    28分钟
  • 第二节 保险金信托的场景运用2
    21分钟
  • 第三节 保险金信托的场景运用3
    20分钟
  • 第四节 保险金信托的场景运用4
    16分钟
  • 第五节 保险金信托的场景运用5
    22分钟
购课须知

课程有效期:

自购买课程之日起 365 天,部分参与营销活动产品以活动规则为准,请同学在有效期内学习、观看课程。

上课模式:

课程采取录播模式,请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。

注:自学课不支持退款,确保你是真的需要再进行报名,报完名之后还请认真学习。