百万字财经作家、金融律师、经济师
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十四年财富管理经验，四年律师经验，具备财富管理与律师的双重经历，出版专业书籍5本，累计主讲各类课程超300场，服务终端客户数百名。
十四年财富管理经验，四年律师经验，具备财富管理与律师的双重经历，出版专业书籍5本，累计主讲各类课程超300场，服务终端客户数百名。
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讲师简介
百万字财经作家，十七年财富管理相关工作经历，十二年家族信托相关工作经历，国内较早的私人银行业务践行者，《遗嘱信托受托人指引（草案）》执笔人。 2007年-2012年，主要在第三方财富管理机构从事高净值客户的财富保值与增值工作，2012年至今专注于高净值客户财富保全与传承的研究与落地，先后任职于信托公司和律师事务所，以“法税搭台、金融唱戏”的思维，探寻中国式的财富管理之道。 2012年开始研究国内家族信托、大额保险以及保险金信托，累计组织了58场线下沙龙，与业内有识之士共同探讨中国式的财富保全与传承之道，尤其对于家族信托和保险金信托的功能、价值、结构与客户营销等方面，有着丰富的理论研究功底与实际指导经验，先后为各银行与保险公司及其团队提供家族信托、大额保单和保险金信托相关培训与服务。 2014年加入新时代信托股份有限公司私人信托部，是业内较早提出专项私人信托概念并均有实践的的团队之一，包括毓材子女家教育规划专项私人信托、悠享品质养老规划专项私人信托、毓德财富传承规划专项私人信托等。 2017年初出版畅销书《大额保单操作实务》，该书是国内第一本关于大额保单实务操作的书籍，也是国内第一本将保险与法律、信托、税务等相融合的书籍，还是国内第一本从债务隔离、婚姻财产保全、家族财富传承、综合税务筹划等多角度阐述大额保单的书籍。自2017年3月面世以来，获得了广泛的认可与赞誉，迅速成为畅销书，荣获法律出版社2017年实务类书籍第一名。 2020年9月出版私人财富管理系列丛书，包括《信托一本通：从理财信托到家族信托》《保险一本通：从普通保险到大额保险》《私人财富管理一本通：从保值增值到保全传承》，一套三本。本套丛书定位于帮助从业者构建服务高净值客户的体系思维和高端思维，一经出版，即受到广大读者朋友的支持与赞善，累计销售超两万册。 2024年，详细阐述保险金信托业务的新作《保险金信托操作实务》（暂定名）即将出版，本书从中高净值客户的财富风险与需求挖掘、保险金信托的专业分析与实操拆解、保险金信托与各类财富管理工具的比较以及保险金信托业务落地实用工具等多维度进行阐述，全书分为4篇12章，近四十万字，是最近4年实务工作经历的总结与提升，是回馈众多机构及广大财富管理者多年来支持与信赖的诚意之作。
出版书籍
大额保单操作实务
这是国内第一本关于大额保单实务操作的书籍，也是国内第一本将保险与法律、信托、税务等相融合的书籍，还是国内第一本从债务隔离、婚姻财产保全、家族财富传承、综合税务筹划等多角度阐述大额保单的书籍。
私人财富管理一本通：从保值增值到保全传承
本书是从家庭综合财富管理的概念和内涵、家庭综合财富管理的目标和流程、理财工具分析、资产配置与组合管理策略、家庭综合财富管理与境内外税务筹划、家庭综合财富管理与婚姻财富管理筹划、家庭综合财富管理与企业股权的治理等多视角进行详细的阐述，既有理论的分析，也有案例的讲解，还有法律条文的解读，可谓是深入浅出，通俗易懂。
信托一本通：从理财信托到家族信托
本书从信托的基础概念和分类、理财型信托和家族信托的异同、家族信托的功能和特点、家族信托在我国发展的运用和困境、慈善信托在我国的发展、离岸信托的内涵与分类等多维度展开叙述，为大家呈现一个全方位、立体化的信托面貌，在中国家庭财富规模不断增加的时代背景下，助力于中低收入家庭的财富保值与增值、高收入家庭的财富保全与传承。
保险一本通：从普通保险到大额保险
本书从保险的基本分类到条款解读、从功能价值到架构设计、从境内到境外等多维度分析，让民众尽可能全面的了解保险，并对保险形成更为客观、合理的判断和认知，继而帮助其配置真正符合自身需求的保险产品。而对金融从业人员来说，尤其是保险同仁，正确、全面、客观的认识保险产品，也有助于更全面的体现其专业价值、更好的服务客户