理财师应掌握的核心法商
¥149.9
你将收获
- 深化法商认知： 学员将更深入地理解法商在财产规划中的重要性，以及它如何影响个人和家庭的财务决策。 通过学习，学员将掌握与财产规划相关的法律原则和规定，提高自己在法律方面的敏锐度和判断力。
- 掌握财产规划技巧： 学员将学习如何在婚姻、房产、股权等不同领域进行财产规划，以最大化财富的价值和安全性。 他们将了解不同的财产规划工具和方法，如信托、保险、遗嘱等，并学会如何根据客户的具体情况选择合适的工具。
- 增强风险意识与应对能力： 学员将学习如何识别和评估财产规划中的潜在风险，如法律风险、税务风险等，并学会如何制定应对策略。 他们将了解如何运用法律手段来保护客户的财产权益，避免或减少潜在的法律纠纷和损失。
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课程介绍
《理财师应掌握的核心法商》是一门专为理财师设计的深度课程，旨在全面提升理财师在财产规划领域的专业素养与法律意识。本课程深入剖析了婚姻、房产、股权、财富传承及保全等关键领域的财产规划问题，结合最新的法律法规与市场动态，为理财师提供了一套全面、实用的财产规划策略。
课程通过生动的案例分析，帮助理财师理解不同情境下的财产规划需求与挑战，掌握如何运用法律工具与金融手段，为客户量身定制最优化的财产规划方案。学员将学习如何识别潜在的法律风险，如何运用信托、遗嘱、保险等法律工具进行财富传承与保全，以及如何与客户进行有效沟通，确保财产规划方案的顺利实施。
通过本课程的学习，理财师将能够更加自信地面对复杂的财产规划问题，为客户提供更加专业、全面的服务，从而在职业生涯中取得更大的成功。无论你是初入理财行业的新手，还是希望进一步提升自己专业素养的资深理财师，这门课程都将是你不可或缺的财富规划宝典。
学员学习《理财师应掌握的核心法商》这门课，具有以下几方面的必要性：
提升专业素养：这门课程专为理财师设计，旨在提升他们在财产规划领域的专业素养。通过学习，学员可以掌握婚姻、房产、股权等关键领域的财产规划知识，了解最新的法律法规和市场动态，从而为客户提供更加专业、全面的服务。
增强法律意识：在财产规划过程中，法律因素起着至关重要的作用。学员通过学习这门课程，可以加深对法律的理解，增强法律意识，确保在为客户提供服务时能够遵循法律法规，避免法律风险。
满足客户需求：现代客户对财产规划的需求日益复杂和多样化。学习这门课程，学员可以更加准确地理解客户的需求和担忧，运用法律和金融手段为客户量身定制最优化的财产规划方案，提升客户满意度和忠诚度。
选择和这位老师学习《理财师应掌握的核心法商》这门课，主要基于以下几个方面的原因：
一、专业背景与经验
丰富的实践经验：这位老师是多家金融机构及团队的特聘讲师。他拥有丰富的财富管理实践经验，曾为数十个家庭设计了个性化的家族信托和大额保单方案。这种实践经验使得他能够深入理解客户的需求和担忧，为学员提供更具针对性的指导和建议。
深厚的法学功底：这位老师是经济学学士、中级经济师，并获得了认证私人银行家、国际金融理财师等专业资格。他具备扎实的法学功底和广泛的金融知识，能够准确解读法律法规，为学员提供权威的法律解释和指导。
二、课程内容与结构
全面系统：这门课程涵盖了婚姻、房产、股权、传承、保全等多个领域的财产规划知识，形成了一个全面系统的课程体系。学员通过学习，可以掌握不同领域财产规划的基本原则、方法和技巧，提升自己的专业素养和综合能力。
注重实践：这位老师的课程不仅注重理论知识的传授，还强调实践操作的重要性。他会通过案例分析等方式，让学员在实践中掌握财产规划的核心技能和方法。
三、行业影响力与认可度
行业影响力：这位老师在财富管理领域具有广泛的影响力和认可度。他的课程不仅受到了学员的高度评价，还得到了多家金融机构和行业的认可。这种行业影响力能够为学员提供更多的职业机会和发展空间。
专业认可：这位老师的课程经过多次实践和验证，已经形成了一套成熟的教学体系和方法。他的课程不仅符合行业标准和要求，还能够满足学员的实际需求。
适合人群
- 对财产规划感兴趣的人员：对于财务规划行业感兴趣，想要从事相关工作或学习专业财务规划知识的人员，这门课程也是一个很好的选择。它可以帮助他们了解财产规划的基本原理和方法，为未来的职业发展打下基础。
- 法律与财务专业人士：会计师、税务师、律师事务所中的专业人士，以及投融资等企业的中高层管理者，他们的工作涉及法律和财务的交叉领域。掌握核心法商知识，有助于他们在工作中更好地处理与财产规划相关的法律问题。
- 金融领域从业者：包括银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域的中高层管理者和业务经理。这些人员在日常工作中经常需要为客户提供财产规划服务，掌握婚姻、房产、股权等方面的法商知识，有助于他们更全面地为客户制定理财方案。
讲师介绍
百万字财经作家，十七年财富管理相关工作经历，十二年家族信托相关工作经历，国内较早的私人银行业务践行者，《遗嘱信托受托人指引（草案）》执笔人。
2007年-2012年，主要在第三方财富管理机构从事高净值客户的财富保值与增值工作，2012年至今专注于高净值客户财富保全与传承的研究与落地，先后任职于信托公司和律师事务所，以“法税搭台、金融唱戏”的思维，探寻中国式的财富管理之道。
2012年开始研究国内家族信托、大额保险以及保险金信托，累计组织了58场线下沙龙，与业内有识之士共同探讨中国式的财富保全与传承之道，尤其对于家族信托和保险金信托的功能、价值、结构与客户营销等方面，有着丰富的理论研究功底与实际指导经验，先后为各银行与保险公司及其团队提供家族信托、大额保单和保险金信托相关培训与服务。
2014年加入新时代信托股份有限公司私人信托部，是业内较早提出专项私人信托概念并均有实践的的团队之一，包括毓材子女家教育规划专项私人信托、悠享品质养老规划专项私人信托、毓德财富传承规划专项私人信托等。
2017年初出版畅销书《大额保单操作实务》，该书是国内第一本关于大额保单实务操作的书籍，也是国内第一本将保险与法律、信托、税务等相融合的书籍，还是国内第一本从债务隔离、婚姻财产保全、家族财富传承、综合税务筹划等多角度阐述大额保单的书籍。自2017年3月面世以来，获得了广泛的认可与赞誉，迅速成为畅销书，荣获法律出版社2017年实务类书籍第一名。
2020年9月出版私人财富管理系列丛书，包括《信托一本通：从理财信托到家族信托》《保险一本通：从普通保险到大额保险》《私人财富管理一本通：从保值增值到保全传承》，一套三本。本套丛书定位于帮助从业者构建服务高净值客户的体系思维和高端思维，一经出版，即受到广大读者朋友的支持与赞善，累计销售超两万册。
2024年，详细阐述保险金信托业务的新作《保险金信托操作实务》（暂定名）即将出版，本书从中高净值客户的财富风险与需求挖掘、保险金信托的专业分析与实操拆解、保险金信托与各类财富管理工具的比较以及保险金信托业务落地实用工具等多维度进行阐述，全书分为4篇12章，近四十万字，是最近4年实务工作经历的总结与提升，是回馈众多机构及广大财富管理者多年来支持与信赖的诚意之作。
课程大纲
共0节 时长0分钟
第一章 理财师应掌握的核心法商之婚姻
共3节 | 2小时10分钟
第二章 理财师应掌握的核心法商之保全
共2节 | 1小时12分钟
第三章 理财师应掌握的核心法商之继承
共3节 | 1小时36分钟
第四章 理财师应掌握的核心法商之房产
共3节 | 29分钟
第五章 理财师应掌握的核心法商之股权
共3节 | 1小时20分钟
购课须知
课程有效期：
自购买课程之日起 365 天，部分参与营销活动产品以活动规则为准，请同学在有效期内学习、观看课程。
上课模式：
课程采取录播模式，请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。
注：自学课不支持退款，确保你是真的需要再进行报名，报完名之后还请认真学习。