Salesforce Adm
¥3999
你将收获
- 了解Salesforce平台使用操作，可考取Administrator初级认证
- 学习如何配置和管理Salesforce环境，包括用户管理、数据管理、访问控制等
- 了解如何根据业务需求定制Salesforce，包括创建自定义对象、字段、页面布局等
- 学习使用Salesforce的自动化工具，如工作流和触发器，来提高工作效率
课程介绍
《Salesforce Adm课程》是一门专为希望深入了解Salesforce平台管理的学员设计的课程。本课程将教授学员如何有效地配置、管理和维护系统。本门课程主要涉及：系统配置：Organization, User，User Interface, Security；数据模型：Standard / Custom Objects / Sales cloud / Service cloud；数据管理：导入和导入数据等；数据分析：Reprot / Dashboard。
通过本课程，学员将能够熟练地管理Salesforce系统，提高工作效率，并为在CRM领域内的职业发展打下坚实的基础。
适合人群
- 想全面了解Salesforce这个CRM 平台的学员
- 需要使用Salesforce来管理客户关系和销售机会的专业人员
- 利用Salesforce来跟踪客户互动和服务请求的人员
- 负责实施和管理Salesforce相关项目的项目经理
讲师介绍
易拓科技创立于2011年，从最初的聚焦于日本市场先端技术研发的公司到国内互联网大数据开发应用，一直以来致力于以信息技术的创新，推动社会发展，创造美好生活。易拓科技以先进软件技术为核心，业务领域涵盖ERP解决方案、政企信息化建设，大数据解决方案及人工智能领域的软件产品与服务。
自2018年开始，易拓科技陆续拓展了IT培训（SAP ERP、用友ERP、Salesforce、PMP、NPDP 培训、项目管理培训、设计思维培训、软考认证培训等），已经拥有100名+员工，形成了IT培训、技术研发、人力资源服务三位一体的业务布局。
2023年正式成立大连软件协会ERP分会，成为大连ERP人才聚集地。
课程大纲
共0节 时长0分钟
全部收起
第1章 Salesforce Overview
共9节 | 2小时45分钟
- 1.1 Salesforce及主要产品介绍21分钟
- 1.2 SaaS及多租户架构17分钟
- 1.3 环境版本介绍21分钟
- 1.4 Salesforce开发环境申请及介绍43分钟
- 1.5 CRM核心对象及行业解决方案介绍46分钟
- 1.6 平台标准功能 vs 自定义开发7分钟
- 1.7 Sandbox沙盒4分钟
- 1.8 AppExchange3分钟
- 1.9 trailhead3分钟
第2章 Organizational &User Setu
共5节 | 42分钟
- 2.1 环境基本介绍5分钟
- 2.2 环境申请4分钟
- 2.3 用户管理26分钟
- 2.4 公司信息: 基本信息6分钟
- 2.5 公司信息: license2分钟
第3章 Standard and Custom Objec
共23节 | 7小时8分钟
- 3.1 MVC模式在Salesforce中的应用2分钟
- 3.2.1 Salesforce对象-记录-字段2分钟
- 3.2.2 对象记录字段创建练习26分钟
- 3.3 数据模型的创建和管理23分钟
- 3.4 字段的创建和管理56分钟
- 3.5.1 数据模型关系18分钟
- 3.5.2 数据模型关系练习2分钟
- 3.6.1 MasterDetail6分钟
- 3.6.2 MasterDetail练习12分钟
- 3.7.1 LookUp6分钟
- 3.7.2 LookUp练习9分钟
- 3.8 LookUp vs MasterDetail10分钟
- 3.9.1 Rollup-Summary3分钟
- 3.9.2 Rollup-Summary练习20分钟
- 3.10.1Formula5分钟
- 3.10.2 formula字段练习46分钟
- 3.10.3 订单管理模块开发练习1 (创建对象、字段，pageLayout,lookup filter)1小时49分钟
- 3.10.4 订单管理模块开发练习2(Validation Rule)7分钟
- 3.11.1 数据验证规则Validation Rule4分钟
- 3.11.2 数据验证规则Validation Rule练习9分钟
- 3.12 Schema Builder+练习9分钟
- 3.13.1 订单管理模块开发练习3(新建User)20分钟
- 3.13.2 User+练习26分钟
第4章 Security and Access
共21节 | 5小时24分钟
- 4.1.1 Profile5分钟
- 4.1.2 订单管理模块开发练习4(创建Profile)16分钟
- 4.2.1 Permission Set-3分钟
- 4.2.2 订单管理模块开发练习5(创建App,Permission Set)3分钟
- 4.3 Profile vs Permission Set10分钟
- 4.4.1 Role Hierarchy 角色层次结构2分钟
- 4.4.2 订单管理模块开发练习6(创建role hierarchy)13分钟
- 4.5 OWD+订单管理模块开发练习7(OWD & Role Hierarchy测试)46分钟
- 4.6 Record Owner based Sharing Rule+订单管理模块开发练习819分钟
- 4.7 Criteria based Sharing Rule+订单管理模块开发练习9(Criter14分钟
- 4.8 Manual Share+订单管理模块开发练习10(Manual Share)16分钟
- 4.9.1 Field-Level Security 字段级安全性+练习11分钟
- 4.9.2 订单管理模块开发练习11(Field-Level Security)7分钟
- 4.10.1 Report7分钟
- 4.10.2 订单管理模块开发练习12(Repor,数据导出,Dashboards)52分钟
- 4.11.1 Record Type 记录类型4分钟
- 4.11.2 订单管理模块开发练习13(RecordType控制Picklist)+default rec31分钟
- 4.11.3 订单管理模块开发练习14(利用Record Type + Profile控制page lay25分钟
- 4.11.4 订单管理模块开发练习15(Field Tracking History+数据导入)31分钟
- 4.12.1 招聘管理模块开发1JunctionObject创建)6分钟
- 4.12.2 JunctionObject(Many to Many)6分钟
第5章 Workflow/Process Automati
共8节 | 3小时16分钟
- 5.1.1 Workflow Rules9分钟
- 5.1.2 Workflow字段更新练习30分钟
- 5.1.3 招聘管理模块开发2(创建Workfilow)9分钟
- 5.1.4 招聘管理模块开发3(Workflow发送邮件)34分钟
- 5.1.5 招聘管理模块开发5(Outbound Message)22分钟
- 5.2.1 Process Builder+创建记录练习+workflow VS process Buil33分钟
- 5.2.2 ProcessBuilder练习续(发送邮件,schedule)42分钟
- 5.2.3 招聘管理模块开发4(ProcessBuilder发送邮件)16分钟
第6章 Sales and Marketing Appli
共13节 | 2小时35分钟
- 6.1 销售流程及功能对象介绍9分钟
- 6.2 Account客户6分钟
- 6.3 Account Team客户团队 Default Account Team21分钟
- 6.4 Contact联系人6分钟
- 6.5 Lead潜在客户8分钟
- 6.6 Lead Conversion潜在客户转换16分钟
- 6.7 Web-to-Lead10分钟
- 6.8 Web-to-Lead Auto Response Rule12分钟
- 6.9 Lead Assignment Rule12分钟
- 6.10 Opportunity+销售漏斗介绍8分钟
- 6.11 Sales Process销售流程32分钟
- 6.12 Opportunity Team业务机会团队12分钟
- 6.13 Default Opportunity Team3分钟
第7章 Service Cloud
共8节 | 1小时10分钟
- 7.1 Service Cloud 服务流程介绍及功能概览8分钟
- 7.2 Case基本功能介绍15分钟
- 7.3 Support Process服务流程7分钟
- 7.4 Web-to-Case6分钟
- 7.5 Case Auto-Response Rule6分钟
- 7.6 Case Assignment Rule8分钟
- 7.7 Email-to-Case16分钟
- 7.9 Case Team4分钟
第8章 Report&Dashboard
共14节 | 1小时58分钟
- 8.1.1 eport报表基础介绍4分钟
- 8.1.2 Report报表基础介绍16分钟
- 8.1.3 Report报表基础介绍7分钟
- 8.1.4 Report报表基础介绍8分钟
- 8.1.5 Report报表基础介绍7分钟
- 8.1.7 Report报表基础介绍13分钟
- 8.1.9 Report报表基础介绍9分钟
- 8.1.10 Report报表基础介绍9分钟
- 8.1.11 Report报表基础介绍3分钟
- 8.2 Report Type11分钟
- 8.3 Report Folder的创建及权限控制4分钟
- 8.4 Report导出3分钟
- 8.5.1 Dashboard仪表板13分钟
- 8.5.2 Dashboard仪表板12分钟
第9章 Knowledge
共4节 | 39分钟
- 9.1 Knowledge Base介绍4分钟
- 9.2 Knowledge Base配置及启用7分钟
- 9.3.1 Knowledge Category & Article的创建维护及发布18分钟
- 9.3.2 Knowledge与Case的关联+总结10分钟
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上课模式：
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